Las automatizaciones en Kajabi usan la lógica When, Then y Only if para ayudarte a agilizar procesos y automatizar acciones administrativas básicas.
Tu plan de Kajabi determina cuál obtienes: el plan Basic incluye automatizaciones básicas, y los planes Growth y Pro incluyen automatizaciones avanzadas.
Nota: los planes Growth y Pro tienen acceso para crear cualquier automatización dentro de la pestaña Marketing. Los planes Basic solo tienen acceso para crear automatizaciones en otras áreas de Kajabi.
Qué experiencia de automatizaciones tienes
Kajabi tiene dos versiones de automatizaciones, y los pasos que sigas dependen de cuál esté usando tu cuenta.
La experiencia original de automatizaciones arma un disparador When y una acción Then a la vez, desde un panel dentro del editor en el que estás trabajando. Esta página documenta esa versión.
La experiencia mejorada de automatizaciones arma automatizaciones de forma visual en un lienzo, con múltiples acciones, lógica de ramificación y múltiples disparadores en una sola automatización.
Actualizar es tu elección. Cuando abres Automations, un banner te invita a pasar a la experiencia mejorada. Haz clic en Upgrade en el banner y luego haz clic en Upgrade automations para confirmar. La actualización tarda unos minutos. Tus automatizaciones siguen funcionando, pero no puedes crearlas ni editarlas hasta que termine.
Advertencia: actualizar reemplaza por completo la experiencia original de tu cuenta y no se puede revertir.
Si tus automatizaciones se abren en un lienzo visual en lugar de un panel, ya tienes la experiencia mejorada, y los pasos a continuación no coincidirán con lo que ves. Explora la experiencia mejorada de automatizaciones cubre qué cambió, y Comprender los componentes de una automatización enumera todos los disparadores, acciones y filtros disponibles en ella.
Dónde agregar una automatización
Puedes agregar automatizaciones personalizadas en numerosos lugares de Kajabi:
Funnels: cuando alguien envía un formulario para suscribirse a tu lista de correo, entonces suscríbelo a una secuencia de correos de bienvenida como siguiente paso de tu funnel
Email Campaigns: cuando se abre un envío de correo, entonces agrega una etiqueta de correo abierto al registro de contacto de la persona que lo abrió
Events: cuando alguien se registra para un evento, entonces envíale un correo con la información del evento
Forms: cuando alguien envía un formulario para registrarse en tu lead magnet gratuito, entonces otórgale la oferta de ese producto
Offers: cuando alguien compra una oferta de tu curso, entonces agrega una etiqueta de estudiante pagado al registro de contacto de esa persona
Course Lessons: cuando se completa una lección, entonces envía un correo felicitando a la persona por su progreso
Quizzes: cuando se aprueba un quiz, entonces agrega una etiqueta de quiz aprobado al registro de contacto de esa persona
Certificates of Completion: cuando se aprueba un quiz, entonces envía un certificado de finalización a esa persona
Consejo: busca la sección de automatizaciones hacia la parte inferior del editor en el que estés trabajando.
Crear una automatización en la experiencia original
Sin importar desde dónde la agregues, la automatización en sí se arma de la misma manera:
Haz clic en + Add Automation.
Selecciona una acción When como disparador del evento.
Elige una acción Then como evento de respuesta.
Agrega una condición si lo deseas (opcional y solo disponible con automatizaciones avanzadas).
Haz clic en Save para guardar tus cambios.
En la experiencia mejorada, en cambio, armas la automatización en un lienzo, donde un disparador puede llevar a varias acciones. Explora la experiencia mejorada de automatizaciones
Consejo: en la experiencia mejorada, puedes pedirle a Cofounder que cree o edite una automatización por ti. Más información sobre Cofounder.
Condicionales en automatizaciones
Los condicionales en automatizaciones te permiten agregar una condición Only if a tu automatización.
Esta función solo está disponible con automatizaciones avanzadas.
Por ejemplo, quieres agregar una etiqueta a todos los contactos que enviaron un formulario, pero solo si respondieron una pregunta de ese formulario con una respuesta específica.
Nota: el filtro condicional compara los datos recopilados y el valor que especificaste según "contiene", en lugar de una "coincidencia exacta".
Ejemplo de escenario
Estás creando una encuesta de colores para tus clientes con el fin de descubrir cuál es el color favorito más común entre ellos.
Crea un formulario con un campo personalizado que pregunte "¿Cuál es tu color favorito?".
Agrega respuestas específicas para elegir, o déjalo abierto.
Agrega la automatización directamente desde el editor de formularios, o desde el Dashboard de automatizaciones en la pestaña Marketing.
Si acabas de crear un formulario o agregar un campo de formulario, haz clic en Save en la parte superior derecha del editor de formularios para guardar y aplicar tus cambios.
Haz clic en + Add Automation.
La acción When ya está seleccionada si estás creando la automatización desde la página de edición del formulario (es decir, "When form is submitted"). Elige tu acción Then. En este ejemplo, selecciona la acción Add a tag.
Agrega tu condición. Aquí, solo quieres etiquetar a los usuarios con la etiqueta "Blue" si eligieron el azul como su color favorito (ve al final del menú desplegable en Custom Field Filters).
Haz clic en Apply y luego en Save.
Nota: esta misma automatización se puede crear y configurar en el Dashboard de automatizaciones dentro de la pestaña Marketing.
Agregar una automatización desde cada ubicación
Agregar una automatización a un funnel
Abre la pestaña Marketing desde tu Dashboard.
Haz clic en Funnels para ver tus funnels.
Crea un nuevo funnel o edita uno existente.
Haz clic en el ícono + para agregar una automatización al funnel.
Crea tu automatización: define el disparador, las acciones y las condiciones que necesites.
Haz clic en Save cuando termines para aplicar la automatización al funnel.
Nota: puedes agregar varias automatizaciones a un solo funnel para ejecutar distintas acciones según distintos disparadores.
Asegúrate de hacer clic en Save después de editar para que tu automatización se active.
Agregar una automatización a una campaña de correo
Desde el Dashboard, abre la pestaña Marketing.
Haz clic en Email Campaigns.
Crea una nueva campaña de correo o edita una existente.
Envío de correo (Email Broadcast)
Haz clic en + Add Automation en el editor de contenido:
Secuencia de correos
Haz clic en + Add Automation para el correo que quieras editar o crea un disparador de suscripción/cancelación:
Agregar una automatización a un evento
Desde el Dashboard, abre la pestaña Marketing.
Selecciona Events.
Crea un nuevo evento o edita uno existente.
Haz clic en + Add Automation.
Crea tu automatización como desees.
Agregar una automatización a un formulario
Desde el Dashboard, abre la pestaña Marketing.
Selecciona Forms.
Crea un nuevo formulario o edita uno existente.
Haz clic en + Add Automation.
Crea tu automatización como desees.
Agregar una automatización a una oferta
Desde el Dashboard, abre la pestaña Sales.
Selecciona Pricing.
Crea una nueva oferta o edita una existente.
Haz clic en la pestaña Purchase flow.
Haz clic en + Add Automation.
Crea tu automatización como desees.
Agregar una automatización a una lección de curso
Desde el Dashboard, abre la pestaña Products.
Selecciona Courses.
Crea un nuevo curso o edita una lección en uno existente.
Haz clic en + Add Automation.
Crea tu automatización como desees.
Agregar una automatización a un quiz
Desde el Dashboard, abre la pestaña Products.
Selecciona Courses.
Crea un nuevo curso o edita un quiz en uno existente.
Dentro del editor de quiz, selecciona Settings.
Haz clic en + Add Automation.
Crea tu automatización como desees.
Agregar una automatización a un certificado de finalización
Desde el Dashboard, abre la pestaña Products.
Selecciona Courses.
Crea un nuevo curso o edita un certificado en uno existente.
Desde el esquema del curso, selecciona Certificates.
Si aún no lo hiciste, crea y guarda tu certificado de finalización (no verás la configuración de automatizaciones hasta después de guardar el certificado).
Haz clic en Add An Automation.
Crea tu automatización como desees.
Filtrar automatizaciones
Reduce una lista larga de automatizaciones usando los filtros encima de tu pestaña Automations. Cada uno abre un menú desplegable, y un filtro que apliques permanece visible mostrando lo que elegiste, así siempre puedes ver qué está activo.
Nota: el filtrado de automatizaciones se está implementando gradualmente. Si no ves los filtros en tu pestaña Automations, aún no está disponible en tu cuenta.
Filtrar por disparador o acción
Desde el Dashboard, abre la pestaña Marketing.
Haz clic en Automations.
Haz clic en Trigger para filtrar por lo que inicia una automatización, o en Action para filtrar por lo que hace.
Elige un tipo de disparador o acción, y usa los campos opcionales para acotarlo a un elemento específico.
Haz clic en Apply.
Lo que elegiste ocupa el lugar de Trigger o Action en la fila de filtros. Haz clic de nuevo para cambiarlo, luego haz clic en Apply, o haz clic en Clear filter para quitarlo.
Filtrar por estado
Haz clic en Status y elige Published, Draft o Paused. El estado se aplica en cuanto lo eliges, y el filtro entonces muestra Status: Published para que puedas ver cuál está activo. Solo se aplica un estado a la vez, y Clear status lo elimina.
Paused aparece solo donde esté disponible pausar una automatización.
Agregar y quitar filtros
Una vez que aplicas un filtro, aparecen dos opciones más:
More filters agrega otro filtro de disparador o acción sobre los ya aplicados
Clear all elimina todos los filtros a la vez
Bloquear envíos de automatizaciones en fechas específicas
Las Blackout dates (fechas de bloqueo) evitan que tus automatizaciones envíen correos en los días que elijas, como un día festivo, un cierre de la empresa o un descanso más largo. Una fecha de bloqueo puede ser un solo día o un período de varios días seguidos. Mientras una fecha de bloqueo está activa, cada automatización retiene sus pasos de envío y los envía el primer día después de que termine el bloqueo, a la misma hora del día en que estaban programados originalmente.
Por ejemplo, si configuras un bloqueo del 21 al 25 de diciembre, un correo programado para las 9:00 AM del 25 de diciembre se envía a las 9:00 AM del 26 de diciembre.
Las fechas de bloqueo retienen estos pasos: Send Email, Send Coupon, Send Offer y Send Certificate. Los demás pasos se ejecutan con normalidad. En un período de varios días, el paso retenido se envía el primer día después de que termine el período. Los días siguen la Default time zone de tu configuración de Marketing Settings.
Nota: las fechas de bloqueo están disponibles en la experiencia mejorada de automatizaciones y se están lanzando de forma gradual. Si no ves el botón Blackout dates en tu página Automations, todavía no está disponible en tu cuenta.
Agregar una fecha de bloqueo
Desde el Dashboard, abre la pestaña Marketing.
Haz clic en Automations.
Haz clic en Blackout dates.
Escribe un Name para la fecha de bloqueo.
Elige una Start date.
Elige una End date. Para un solo día, usa la misma fecha que la fecha de inicio.
Haz clic en Add date.
La fecha se guarda de inmediato y aparece en la lista. Las fechas que ya pasaron se mueven a Show passed.
Editar o quitar una fecha de bloqueo
Desde el Dashboard, abre la pestaña Marketing.
Haz clic en Automations y luego en Blackout dates.
Haz clic en el ícono de edición junto a una fecha para cambiar su nombre o sus fechas, y luego haz clic en Save. O haz clic en el ícono de eliminar junto a una fecha y luego haz clic en Remove para confirmar.
Los correos que ya se movieron conservan su nueva fecha de envío. Después de quitar una fecha, los envíos futuros dejan de retenerse.
Excluir una automatización de una fecha de bloqueo
Cada automatización respeta todas las fechas de bloqueo de forma predeterminada. Para que una automatización siga enviando en una fecha específica:
Desde el Dashboard, abre la pestaña Marketing.
Haz clic en Automations y luego abre la automatización que quieras cambiar.
Haz clic en el engranaje de Settings.
En la sección Blackout dates, desactiva Applies to this automation para cada fecha que la automatización deba ignorar.
Haz clic en Done y luego en Save.
