Los perfiles de contactos te permiten dar seguimiento a la actividad, realizar acciones y administrar los detalles de cada contacto y cliente en tu sitio.
Acceder al perfil de un contacto
Abre la pestaña Contacts desde el Dashboard.
Selecciona el nombre de la persona que quieres ver.
Haz clic en Open full profile:
Los perfiles de clientes incluyen funciones diferentes a los perfiles de contactos. Consulta a continuación las distintas funciones. Para más detalles, lee Explorar la pestaña de contactos.
Funciones del perfil de cliente
Ciclo de vida
Da seguimiento al ciclo de vida de un cliente, incluyendo
Ofertas compradas y otorgadas
Campañas de correo electrónico enviadas
Acciones del destinatario en correos de difusión y secuencias (por ejemplo, abierto, clic, cancelación de suscripción, queja o rebote)
Formularios enviados
Correos enviados desde una Automatización, que se muestran como Correo de automatización recibido con un enlace View Automation hacia la Automatización que lo envió
Inscripciones en Automatizaciones, que se muestran como Inscrito en la Automatización: [nombre], con la fecha en que el contacto se inscribió. Mientras la ejecución no ha terminado, muestra un estado de Activo, Pausado o Error, y un enlace View node in Automation hacia el lugar del contacto en el flujo mientras la Automatización exista
Finalizaciones de Automatizaciones, que se muestran como Automatización completada: [nombre] con un estado Completado, con la fecha en que terminó la ejecución. Una ejecución que termina antes de tiempo se muestra como Automatización finalizada: [nombre] con un estado Finalizado y el motivo por el que terminó. Una ejecución que se detuvo por un error no recibe una entrada de finalización
Etiquetas agregadas, que se muestran en la línea de tiempo como Etiquetado con [nombre de etiqueta]
Cómo se creó el contacto, que se muestra como Contacto creado mediante [fuente] (por ejemplo, envío de formulario, importación u oferta de compra)
Lifespan: número de días desde la fecha de inicio (fecha en que se agregó a Contactos mediante importación, compra u opt-in)
Purchases: número de compras realizadas y Ofertas otorgadas
Net Revenue: ingreso neto generado por el cliente
Nota: La línea de tiempo carga 20 eventos a la vez. Puedes navegar hasta los 500 eventos más recientes, y al filtrar por tipo de evento se muestran los 500 eventos más recientes de ese tipo.
Nota: No se registran las eliminaciones de etiquetas. Si eliminas una etiqueta de un contacto, su evento Etiquetado con ya no aparecerá en la línea de tiempo, por lo que esta no es un historial completo de etiquetas. Los eventos de correos de automatización se registran de aquí en adelante, así que los correos de automatización enviados antes de que esto se implementara podrían no mostrarse.
Información
Fecha de alta
Ingreso neto
Fecha de inicio como cliente
Número de inicios de sesión: total de veces que inició sesión
Última actividad: fecha y hora de la última actividad del cliente en tu sitio. Aprende más
Información adicional: ID del cliente y productos que posee
Compras
Ofertas compradas
Ofertas otorgadas (esto incluye información sobre la persona que otorgó la Oferta: el propietario o un usuario de la cuenta.)
Nota: En caso de que un Account User otorgue, revoque, cree una compra manual o cancele la Oferta o el acceso a un producto de un cliente, puedes ver a la persona responsable (identificada por su correo electrónico) al ir al cliente y ver su pestaña de Compras.
Productos
Productos que posee el cliente
Notas
Agrega notas.
Revisa y elimina notas anteriores.
Editar detalles
Edita los detalles del cliente para actualizar el nombre, el correo electrónico y las respuestas de los formularios enviados por los clientes.
Name
Email
External user id para integraciones de terceros
Contact Information
Custom Fields
Lee Edit contact information para más detalles.
Enviar contraseña
Envía un password reset link a un cliente.
Más acciones
Mute clientes. Lee Muting Customers para más detalles.
Hide el perfil de un cliente de la pestaña Contactos.
Grant Offers a clientes. Lee Grant an Offer para aprender más.
Create a manual purchase para cobrar en la tarjeta de un cliente y entregar el acceso a la oferta sin un enlace de pago. Lee Create a manual purchase para aprender más.
Change Password de un cliente.
Delete un cliente de forma permanente. Lee Delete a Customer para más detalles.
Etiquetas
Agrega etiquetas para filtrar y segmentar tu lista y organizarla y categorizarla fácilmente. Las etiquetas se pueden usar al enviar campañas de correo electrónico y al crear automatizaciones. Lee Use Tags para aprender más.
Funciones del perfil de contacto
Ciclo de vida
Da seguimiento al ciclo de vida de un contacto, incluyendo
Campañas de correo electrónico enviadas
Acciones del destinatario en correos de difusión y secuencias (por ejemplo, abierto, clic, cancelación de suscripción, queja o rebote)
Formularios enviados
Correos enviados desde una Automatización, que se muestran como Correo de automatización recibido con un enlace View Automation hacia la Automatización que lo envió
Inscripciones en Automatizaciones, que se muestran como Inscrito en la Automatización: [nombre], con la fecha en que el contacto se inscribió. Mientras la ejecución no ha terminado, muestra un estado de Activo, Pausado o Error, y un enlace View node in Automation hacia el lugar del contacto en el flujo mientras la Automatización exista
Finalizaciones de Automatizaciones, que se muestran como Automatización completada: [nombre] con un estado Completado, con la fecha en que terminó la ejecución. Una ejecución que termina antes de tiempo se muestra como Automatización finalizada: [nombre] con un estado Finalizado y el motivo por el que terminó. Una ejecución que se detuvo por un error no recibe una entrada de finalización
Etiquetas agregadas, que se muestran en la línea de tiempo como Etiquetado con [nombre de etiqueta]
Cómo se creó el contacto, que se muestra como Contacto creado mediante [fuente] (por ejemplo, envío de formulario, importación u oferta de compra)
Lifespan: número de días desde la fecha de inicio (fecha en que se agregó a Contactos mediante importación u opt-in)
Purchases: número de compras realizadas (como contacto, esto se mostrará como 0 hasta que se convierta en cliente)
Net Revenue: ingreso neto generado por el contacto (como contacto, esto se mostrará como 0 a menos que se convierta en cliente con una compra)
Nota: La línea de tiempo carga 20 eventos a la vez. Puedes navegar hasta los 500 eventos más recientes, y al filtrar por tipo de evento se muestran los 500 eventos más recientes de ese tipo.
Nota: No se registran las eliminaciones de etiquetas. Si eliminas una etiqueta de un contacto, su evento Etiquetado con ya no aparecerá en la línea de tiempo, por lo que esta no es un historial completo de etiquetas. Los eventos de correos de automatización se registran de aquí en adelante, así que los correos de automatización enviados antes de que esto se implementara podrían no mostrarse.
Información
Fecha de alta
La información adicional se mostrará si corresponde (por ejemplo, envíos de custom field en un formulario)
Compras
Esto permanecerá vacío a menos que se convierta en cliente.
Productos
Esto permanecerá vacío a menos que se convierta en cliente.
Notas
Agrega notas.
Revisa y elimina notas anteriores.
Editar detalles
Edita los detalles del contacto para actualizar el nombre, el correo electrónico y las respuestas de los formularios enviados por los contactos.
Name
Email
Contact Information
Custom Fields
Lee Edit contact information para más detalles.
Más acciones
Hide el perfil de un contacto del Dashboard de contactos.
Grant Offers a un contacto y convertirlo en cliente. Lee Grant an Offer para aprender más.
Create a manual purchase para cobrar en la tarjeta de un cliente y entregar el acceso a la oferta sin un enlace de pago. Lee Create a manual purchase para aprender más.
Delete un contacto de forma permanente. Lee Delete a Customer para más detalles.
Etiquetas
Agrega etiquetas para filtrar y segmentar tu lista y organizarla y categorizarla fácilmente. Las etiquetas se pueden usar al enviar campañas de correo electrónico y al crear automatizaciones. Lee Use Tags para aprender más.