La página de Transaction Details es una página única creada para cada transacción que realizan tus clientes, que te permite ver toda la información relevante sobre una compra y tomar acción sobre la transacción si es necesario.
En la página de detalles de la transacción puedes:
Ver la información general de la oferta comprada u otorgada
Revisar cualquier actividad de transacción, como reembolsos, cargos de suscripción y pagos, si corresponde
Ver o enviar recibos
Editar la información de contacto del recibo
Editar la fecha de inicio de acceso
Revocar todos los productos o productos individuales
Reembolsar transacciones
Administrar el acceso a la lista de productos que pueden estar incluidos en la oferta comprada u otorgada
Cancelar manualmente los pagos futuros y revoke access desde la página de detalles de la transacción de tu cliente
Responder a disputas, si corresponde. Explore the Disputes page
Acceder a la página de detalles de la transacción
Para ver la página de detalles de la transacción de un cliente:
Abre la pestaña Contacts desde tu Dashboard.
Selecciona el cliente que quieres ver.
Haz clic en View More junto a "Total Offers" en la vista previa del contacto.
Ubica la oferta que quieres ver.
Haz clic en View Details para abrir la página de detalles de la transacción de la oferta.
Haz clic en la pestaña Transactions (solo aplica a suscripciones y planes de pago):
Para acceder a la página de detalles de la transacción, primero verás la pestaña Compras. Este es un buen lugar para ver información rápida sobre cada compra de oferta antes de acceder a la página de detalles de la transacción para más detalles.
La pestaña Compras mostrará:
Título de la oferta
Fecha de compra
Monto de la compra
Estado de la suscripción
Estado de acceso (si el acceso fue revoked)
Detalles de la transacción
Ve más información sobre una oferta comprada u otorgada en la página de detalles de la transacción. La información que se muestra en esta página puede variar un poco según el tipo de oferta, ya sea una compra única, una suscripción, un plan de pago, una factura, una oferta otorgada, etc.
Contenido de la página de detalles de la transacción
Nombre del cliente
Correo electrónico del cliente
Título y estado de la oferta: Activa, Pagada, Completada, Cancelada
Su correo de Kajabi Payments, si corresponde
ID de cliente de Stripe o de PayPal, si corresponde
Fecha de compra
Fecha de inicio de acceso. Explore access start dates
Access end date (si corresponde). Para cambiar la fecha de finalización de acceso, usa la opción Edit access end date en el menú More Actions (...).
Precio de la oferta al momento de la compra
Código de cupón y monto de descuento, si se aplicó un cupón a la compra
Tasa de cambio del pago, si se compró mediante Kajabi Payments
Comisiones, si se compró mediante Kajabi Payments
Ganancia neta, si se compró mediante Kajabi Payments
Información y estado de la disputa, si corresponde. Respond to a dispute with Kajabi Payments
Cupones en la página de detalles de la transacción
Si se aplicó un cupón a la compra, la página de detalles de la transacción muestra el código del cupón con el monto de descuento entre paréntesis. Haz clic en el código del cupón para abrir la página de detalles de ese cupón.
La página siempre refleja el cupón tal como estaba en el momento de la transacción. Si el código o el monto de descuento del cupón se editó después, el código y el descuento originales igual se muestran aquí, y el código del cupón enlaza a la versión actual del cupón.
Los códigos de cupón masivos muestran un ícono junto al código. Pasa el cursor sobre él para ver a qué cupón masivo pertenece el código.
Si un cupón fue eliminado, el código aparece en gris con un mensaje indicando que el cupón fue eliminado, y ya no enlaza a ningún lugar.
Pagos únicos
Si estás viendo la página de detalles de la transacción de una compra de One-Time Payment, la página mostrará los detalles de la transacción, los detalles del cliente, así como la información de reembolso si el pago fue reembolsado.
Suscripciones y planes de pago
Al navegar a la página de detalles de la transacción de una compra de Subscription o de Payment Plans, verás una pestaña de Resumen y una de Transacciones.
La página de detalles de la suscripción mostrará los detalles de la suscripción y del cliente, así como la información de reembolso si alguno de los pagos de la suscripción fue reembolsado:
La página de Planes de pago mostrará los detalles del plan de pago y del cliente, así como la información de reembolso si alguna de las cuotas del plan de pago fue reembolsada:
Si la compra es una oferta de suscripción o plan de pago activa, puedes usar el menú "Más acciones" (…) para actualizar la suscripción, pausar o cancelar pagos futuros, editar la fecha de inicio de la suscripción y copiar su ID de Kajabi Payments:
También puedes usar el menú More Actions (...) para editar las fechas de acceso de la transacción del cliente:
Edit access start date: Cambia cuándo comienza el acceso del cliente. Cambiar la fecha de inicio no afecta la fecha de finalización de acceso.
Edit access end date: Cambia cuándo expira el acceso del cliente. Usa esta opción para extender o acortar el acceso de un cliente sin modificar su facturación.
Para ver información de transacción más detallada de una compra de suscripción o plan de pago:
Desde la página de detalles de la transacción, haz clic en Transactions.
Ubica la transacción que quieres ver, luego selecciona el menú "More Actions" (…) menu..
Haz clic en view transaction para ver más información sobre esa transacción:
Luego irás a la página de la transacción individual, donde podrás ver más detalles.
La pestaña Transacciones registrará cuándo se realiza con éxito un pago de suscripción, los próximos pagos, si se otorga un reembolso, los pagos fallidos y la tasa de cambio del pago, si corresponde.
Si administras las transacciones desde tu cuenta de Stripe o PayPal, es posible que la actividad ajustada no se muestre en la página de detalles del pago.
Consulta tu cuenta de Stripe o PayPal para obtener información más detallada sobre las transacciones de tu cliente.
La página de Transacciones también se puede usar para resend and edit customer receipts, refund payments, y manually retry failed payments si se procesaron mediante Kajabi Payments.
Ofertas otorgadas
La página de detalles de la transacción varía si la oferta fue otorgada en lugar de comprada.
Las ofertas otorgadas mostrarán
Nombre del cliente
Título de la oferta
Fecha de creación de la compra
Fecha de inicio de acceso
El resumen de pago mostrará el subtotal y el total como "gratis"
Por ejemplo, un cliente con una oferta otorgada mostrará la siguiente información en su página de detalles de la transacción:
Ofertas en disputa
Cuando un cliente presenta una disputa, aparecerá una alerta en la página de detalles de la transacción mostrando el estado de la disputa. Este aviso se actualizará a medida que avance la disputa, y desde ahí puedes administrar y responder a las disputas. Respond to a dispute with Kajabi Payments.
Para ver y administrar todas las disputas en un solo lugar, visita la Disputes page.
One-time transaction disputes
Las disputas de one-time transactions se mostrarán en la Transaction Details page:
Disputas de transacciones de suscripción y plan de pago
Para ver las transacciones en disputa de suscripción o plan de pago:
Ve a la página de Transaction Details.
Haz clic en Transactions.
Encuentra la transacción en disputa, luego selecciona el menú More Actions (…).
Haz clic en View transaction para ver más detalles y responder a la disputa.
Productos incluidos en una oferta
Ve el título de la oferta y revisa el o los productos incluidos en la oferta comprada u otorgada.
En la sección Productos incluidos de la página de detalles de la transacción, ve un resumen breve de la fecha de inicio de acceso al producto y el progreso del producto de tu cliente:
En este menú, puedes elegir revocar todos los productos de la oferta, o revocar productos individuales usando el menú desplegable (…).
Cancelar pagos y acceso
El menú Más acciones (…) del Resumen de la página de detalles del pago variará según si la oferta fue comprada u otorgada.
Si la oferta se compró como una suscripción recurrente o plan de pago, podrás cancelar los pagos y revocar el acceso directamente desde la página de detalles de la transacción. Cancel a customer's subscription
Sin embargo, si la oferta fue otorgada o si no incluye pagos futuros (es decir, una oferta de pago único), puedes revocar el acceso a toda la oferta de productos de la oferta comprada u otorgada. Revoke Product access from a customer
