Nota:
Esta guía requiere una cuenta de Zapier mejorada para crear un Zap de varios pasos. Si prefieres enviar un certificado directamente desde Kajabi, lee Cómo enviar un certificado de finalización con Automatizaciones.
Prepara el sitio
Primero, configura tu sitio en Kajabi creando una Automatización para agregar una Etiqueta. Cuando tu Etiqueta personalizada se agregue al Perfil de un cliente, Kajabi le notificará a Zapier que tu cliente completó un curso, y Zapier enviará un Certificado de Finalización personalizado a la bandeja de entrada de tu cliente. Crea una Automatización para agregar una Etiqueta cuando tu cliente haga clic en Mark as Complete en la Lección o Passes an Assessment:- Abre la pestaña Product desde el Panel.
- Selecciona el Curso al que se conectará tu Certificado de Finalización.
- Haz clic en la Lesson que activará el envío de tu certificado.
- Ve a la parte inferior del Editor.
- Haz clic en + Add Automation.
- Selecciona Add a tag en el menú desplegable Entonces.
- Ingresa el nombre de tu Etiqueta. Recomendamos nombrar tu Etiqueta con palabras clave que te ayuden a identificar fácilmente su significado.
- Haz clic en Save para aplicar tus cambios:
Nota:
La Lección se considera completada cuando tu cliente selecciona el botón Mark as Complete ubicado en la parte inferior de la Lección.
Nota:
La función de Evaluación dentro de los Cursos ha sido descontinuada. Esta función aún puede aparecer en cuentas antiguas. La función de Cuestionarios ahora está disponible dentro de los Cursos y ofrece funcionalidad avanzada. Las Evaluaciones aún se pueden agregar a Páginas Web. Personaliza la configuración de tu Cuestionario para agregar una automatización cuando se apruebe o complete un Cuestionario.
Si tienes un Plan Básico de Kajabi
Tu Automatización agregará una Etiqueta cuando un cliente complete la Lección. Haz clic en Save para conservar tus cambios y salta a crear el certificado.Si tienes un Plan Growth o Pro
Tienes la opción de agregar automáticamente una Etiqueta cuando tu cliente completes the Lesson:- Haz clic en Save para conservar tus cambios y salta a crear el certificado.
- Haz clic en Add Condition.
- Abre el menú desplegable Select filter.
- Selecciona el filtro condicional que desees: Completed o Passed any of these assessments(s).
- En el siguiente campo, selecciona tu Evaluación y haz clic en Apply.
- Haz clic en Save para conservar tus cambios:
Crea una plantilla de certificado de finalización en Google Slides
El primer paso para crear un Certificado de Finalización con Google Slides es crear y diseñar tu Plantilla de Certificado. Para efectos de esta guía, usaremos una plantilla estándar:- Abre la plantilla estándar desde Google Slides aquí.
- Sigue esta plantilla haciendo clic en USE TEMPLATE en la esquina superior derecha de la pantalla:
Edita la plantilla
Luego, personaliza el diseño de la plantilla del certificado para que se ajuste a tu marca e idioma. Después, especifica la información que quieres agregar a tu certificado. Normalmente, los certificados incluyen:- Nombre del estudiante
- Nombre del curso
- Fecha de emisión
{{name}}.
Nota:
El nombre de variable especificado en tu Plantilla de Google Slides no tiene relación con el nombre de variable en Kajabi. Por ejemplo, usar
{{name}}, {{student_name}} o {{user_name}} no hará ninguna diferencia.
Después de personalizar tu certificado, titula tu Google Slide para identificarlo fácilmente más adelante. Simplemente haz clic en el título en la esquina superior izquierda e ingresa tu título.
Configura un Zap para crear certificados automáticamente
Crea un Zap con Zapier para crear y enviar automáticamente certificados de finalización según las acciones de tus estudiantes en tu sitio. Lee Cómo usar Zapier con Kajabi para más detalles.- Crea un nuevo Zap haciendo clic en Make a Zap:
- Selecciona Kajabi como App.
- Luego, selecciona Tag Added como Evento de disparo.
- Haz clic en Continue:
Zapier te pedirá conectar tu cuenta en el siguiente paso si aún no está conectada. Lee Cómo usar Zapier con Kajabi para más detalles.
Después de seleccionar tu cuenta, completa el paso Customize Tag:
- Primero, selecciona tu Sitio en el segundo menú desplegable o recibirás un error de que tus Etiquetas no están disponibles.
- Luego, selecciona la Etiqueta creada con tu Automatización.
- Haz clic en Continue.
- Luego, haz clic en Test & Continue:
Nota:
El paso Test & Continue requiere datos para realizar la prueba con éxito. Por lo tanto, debe haber una Etiqueta en tu sitio. Si no has creado una Etiqueta, vuelve al paso de configuración de tu Sitio. Lee la Guía de Zapier si deseas cambiar los datos de muestra.
- Selecciona Google Slides como App.
- Selecciona Create Presentation From Template como Evento de acción.
- Haz clic en Continue:
Zapier te pedirá conectar tu cuenta de Google Slides en el siguiente paso si aún no está conectada. Selecciona Sign in to Google Slides. Luego, selecciona tu cuenta en la ventana emergente. Haz clic en Continue para configurar tu Google Slides.
Configura la presentación de Google Slides:
- Dale a tu certificado un nombre único en el campo Title of New Presentation. Este título se mostrará a tu cliente. Personaliza el título combinando la variable Contact Name con texto personalizado para el título. Para hacerlo, haz clic en el campo y selecciona Contact Name. Luego, ingresa el resto del texto del título.
- Si deseas permitir que tus clientes descarguen el Certificado, selecciona yes en el campo Is Shared?.
- En el menú desplegable Template Presentation, selecciona el título de tu Certificado de Finalización.
- En el campo Name, selecciona Contact Name.
- En el campo Course_name o la variable personalizada creada en el Google Slide, ingresa el título de tu Producto.
- En el campo Issuing date, ingresa
{{zap_meta_human_now}}para pasar la fecha a tu certificado. Si deseas modificarlo, consulta la Guía de Zapier. - Después de asociar cada variable, haz clic en Continue.
- Una vez completada la configuración, haz clic en Continue.
Modifica el Zap para enviar a los clientes
Después de crear tu certificado en Google Slides y configurar tu Zap con Zapier, modifica el Zap para enviarlo automáticamente a tus estudiantes al completar el Curso. En el mismo Zap que creaste, agrega otra App de acción, Email by Zapier:
Para el paso de Acción adicional:
- Selecciona Email by Zapier como App:
- Conserva la configuración predeterminada Send Outbound Email como Evento de acción.
- Haz clic en Continue:
Luego, configura la plantilla de correo:
- Pasa la dirección de correo del cliente desde tu App de disparo al campo To.
- Ingresa la línea de asunto que desees en el campo Subject.
- Completa el Body de tu Plantilla de Correo. Usa variables para personalizar tu correo.
- Luego, copia y pega
Export Links Application/pdfen el campo Attachment. - Selecciona el objeto de archivo coincidente: Export Links Application/pdf. Esto le dará a tu cliente una copia en PDF del certificado.
Después de probar tu Zap con éxito, asegúrate de activar tu Zap On:
Recuerda que siempre puedes volver al Zap para modificar tu plantilla de certificado y de correo.
Experiencia del cliente
Con tu Zap activado, Zapier creará y enviará un certificado automatizado a tus clientes al completar tu Curso. Ahora, cuando tu cliente haga clic en Mark as Complete en la Lección de Curso que especificaste, o passes the Assessment que configuraste, se agregará la Etiqueta que creaste al perfil de tu cliente en tu sitio. Una vez agregada, Kajabi le notificará a Zapier para activar tu Zap y enviar tu Certificado de Finalización de Google Slide a la bandeja de entrada de tu cliente:
Tu cliente ahora puede descargar, imprimir y ver el Certificado como cualquier archivo PDF:
