Agregar notas (vista del cliente)
Tus clientes de coaching pueden agregar notas compartidas y privadas en su pestaña de notas.- Abrir el producto de Coaching desde su biblioteca
- Hacer clic en la sesión a la que desean agregar sus notas
- Abrir la pestaña Notes
- Agregar Shared Notes o personal Client Notes
- Hacer clic en Save para guardar sus cambios
Nota:
Las notas personales del cliente no son visibles para el administrador y solo son accesibles para el cliente que agregó la nota.
Ver las notas compartidas de un cliente
- Abre la pestaña Products desde tu Dashboard
- Haz clic en Coaching
- Selecciona el producto de Coaching que deseas ver
- Haz clic en el nombre del cliente que deseas ver
- Selecciona la sesión que deseas ver
- Abre la pestaña Notes
Nota:
Si has conectado Calendly a tu programa de Coaching, tu Coaching Dashboard incluirá una página adicional antes de mostrar tus programas.