- Cerrar tus libros al final de un mes o trimestre
- Entregar un resumen claro a un contador o tenedor de libros
- Conciliar tarifas y reembolsos contra lo que realmente llegó a tu cuenta bancaria
- Revisar la actividad del balance a través de un rango de fechas personalizado
Antes de comenzar
El informe solo está disponible si tu sitio tiene una integración activa de Kajabi Payments.Abrir el informe
Hay dos formas de acceder, y ambas llegan al mismo informe:Desde la página de Pagos (Payouts)
- Desde tu Dashboard, selecciona Sales > Payouts
- Haz clic en Balance Report en la esquina superior derecha de la sección All Payouts
Desde Analíticas
- Abre la pestaña Analytics desde tu Dashboard
- Haz clic en Reports
- Selecciona Payment balance summary by month
Qué muestra el informe
Para cada mes en el rango que selecciones, el informe muestra tu balance inicial, tu balance final, y un desglose de la actividad entre ambos, incluyendo cargos, reembolsos, tarifas, y pagos.Nota sobre los horarios de pago: Si estás en un horario de pago diario, tu balance se transfiere continuamente a tu cuenta bancaria, por lo que el balance del primer y último día del mes no te dirá mucho por sí solo. Las cifras de actividad son la parte importante para ti: el número y valor de los cargos, reembolsos, y tarifas durante el período.
Filtrar y exportar el informe
El informe incluye sus propios controles de filtrado de fecha y descarga. Establece el rango que necesites, luego descarga el informe para entregarlo o archivarlo.
¿Informe de balance o exportación de pagos?
Ambos hablan sobre dinero, y responden preguntas diferentes.
Recurre al informe de balance cuando estés cerrando un período. Recurre a una exportación de pagos cuando estés rastreando un depósito individual.