Nota: Esta función puede tener un costo adicional fuera de la tarifa base de tu plan de Kajabi.
Resumen
Integrar Kajabi Payments con QuickBooks Online te ayuda a hacer seguimiento de los ingresos y gastos de tu negocio automáticamente. Usando QuickBooks Sync by Acodei, los datos de tus transacciones se sincronizan sin problemas entre plataformas.QuickBooks Online y QuickBooks Sync by Acodei
QuickBooks Online es un potente software de contabilidad que ayuda a todo tipo de negocios a hacer seguimiento de ingresos y gastos en cualquier momento, desde cualquier dispositivo. QuickBooks Sync by Acodei importa automáticamente los datos de tus transacciones de Kajabi Payments a QuickBooks Online, para que puedas conciliar fácilmente los datos de tus transacciones y saber cómo está tu negocio.Nota: Sincronizar los datos de transacciones de Kajabi a QuickBooks solo está disponible con Kajabi Payments. Aprende a incorporarte a Kajabi Payments.
Datos importados desde Kajabi Payments
Una vez integrado, Kajabi Payments transmitirá tu información de pagos a QuickBooks Online mediante QuickBooks Sync by Acodei, incluyendo los siguientes detalles:- Comisiones
- Pagos
- Monto de la transacción
- Título interno de la oferta
- ID de la oferta
- Nombre del cliente (si se proporciona)
- Correo electrónico del cliente (si se proporciona)
- Información de dirección del cliente (dirección, estado, código postal, país) (si se proporciona)
- Cantidad de la oferta
- Monto del impuesto de ventas
- Nombre del impuesto de ventas
- Tasas del impuesto de ventas
- ID del pedido (para transacciones de Cart)
Instala QuickBooks Sync by Acodei
Antes de comenzar tu integración con QuickBooks, asegúrate de tener una cuenta activa de QuickBooks Online y de haberte incorporado completamente a Kajabi Payments. Luego, comienza el proceso de integración instalando la app QuickBooks Sync by Acodei en tu configuración de Kajabi Payment Integrations.Nota: QuickBooks Sync by Acodei es una app de software por suscripción. Puedes sincronizar hasta 30 transacciones al mes de Kajabi a QuickBooks de forma gratuita usando QuickBooks Sync by Acodei. Actualiza a un nivel de suscripción superior para sincronizar una mayor cantidad de transacciones.
- Selecciona Settings en la esquina inferior izquierda de tu panel de Kajabi
- Selecciona Payment Settings
- Ve a QuickBooks Sync by Acodei y haz clic en View app
- En la esquina superior derecha de la siguiente pantalla, haz clic en Install app
- Aparecerá una ventana modal. Revisa los permisos de la app y haz clic en Install
Conecta tu cuenta de Kajabi a QuickBooks
Una vez que hayas instalado la app QuickBooks Sync by Acodei, úsala para conectar tu cuenta de Kajabi y tu cuenta de QuickBooks. Para integrar QuickBooks Online con Kajabi Payments:- Después de instalar la app, se te dirigirá a una pantalla de bienvenida de QuickBooks Sync. En la pantalla de bienvenida, haz clic en Start onboarding
- Haz clic en Connect to QuickBooks
- Cuando se te solicite, ingresa tu ID de usuario y contraseña de Intuit/QuickBooks
- Haz clic en Connect en la siguiente pantalla para confirmar
Completa el proceso de incorporación de la integración
Después de conectar tus cuentas, configura tu integración de QuickBooks Online con Kajabi Payments mediante el proceso de incorporación dentro de la app. Para integrar QuickBooks Online con Kajabi Payments:- Confirma que ves una etiqueta verde de “Connected” junto al nombre de tu cuenta y haz clic en Continue
- Selecciona una cuenta de depósito para tus pagos de Kajabi. Normalmente es una cuenta corriente
- Selecciona a qué cuentas de tu plan de cuentas quieres asignar tus ventas y reembolsos. Acodei creará productos en QuickBooks vinculados a estas cuentas
- Elige si quieres mostrar las comisiones de Kajabi en QuickBooks como una línea en un recibo de venta o como un gasto
- Selecciona a qué cuenta de comisiones quieres asignar las comisiones de Kajabi y elige si quieres incluir el impuesto junto con otras comisiones. Acodei creará un producto en QuickBooks alineado a tu cuenta de gestión de comisiones
- Elige si quieres importar los nombres de tus clientes a QuickBooks sincronizando nombres individuales o usando un nombre de cliente predeterminado
- Elige si quieres importar los datos de correo electrónico y/o dirección física de tus clientes a QuickBooks
- Haz clic en Continue en la parte inferior de la página
- Acodei verificará que la configuración de tu cuenta funcione realizando una sincronización de prueba, extrayendo tres transacciones recientes de Kajabi a QuickBooks. Confirma que los datos se vean correctos en QuickBooks
Ver y actualizar la configuración de QuickBooks Sync by Acodei
Una vez que hayas instalado QuickBooks Sync by Acodei, accede a la app en cualquier momento desde tu configuración de Kajabi para ver o actualizar tu información. Para abrir la app QuickBooks Sync by Acodei:- Selecciona Settings en la esquina inferior izquierda de tu panel de Kajabi
- Selecciona Payment Settings
- Ve a QuickBooks Sync by Acodei y haz clic en
…en la esquina superior derecha del recuadro - Selecciona View app
Haz clic en las pestañas del menú de configuración de tu cuenta para ver o actualizar la información de asignación de cuentas que agregaste durante la incorporación, ver un feed de datos de tus ventas, reembolsos y pagos, ver o administrar tu información de facturación, o ver tu conexión y estado:
Desconecta tu cuenta de QuickBooks
En la pestaña Connection & Status, haz clic en Disconnect para desconectar tu cuenta de QuickBooks y detener la sincronización de datos desde Kajabi:
Desinstala QuickBooks Sync by Acodei
Haz clic en Uninstall app en la esquina superior derecha de tu página de configuración para desinstalar la app QuickBooks Sync by Acodei de tu cuenta de Kajabi: