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Agregar notas

Agrega y edita notas para tus contactos y así gestionar mejor a tus clientes y contactos.

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Agregar notas con la vista previa de contacto

  1. Abre la pestaña Contacts desde tu panel principal.
  2. Selecciona el nombre del contacto al que deseas agregar tu nota.
  3. Haz clic en el ícono … para abrir más acciones.
  4. Haz clic en Add a note.
  5. Ingresa la nota que desees.
  6. Haz clic en Add Note:

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Agregar notas en el perfil de contacto

  1. Abre la pestaña Contacts desde tu panel principal.
  2. Selecciona el nombre del contacto al que deseas agregar tu nota.
  3. Haz clic en Open full profile desde su vista previa de contacto.
  4. Abre Notes.
  5. Ingresa la nota que desees.
  6. Haz clic en Add Note:

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Eliminar notas

Elimina notas para ordenar el perfil de contacto de tu contacto o cliente.

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Eliminar una nota

  1. Abre la pestaña Contacts desde tu panel principal.
  2. Selecciona el nombre del contacto al que deseas agregar tu nota.
  3. Haz clic en Open full profile desde su vista previa de contacto.
  4. Abre Notes.
  5. Busca la nota que deseas eliminar.
  6. Haz clic en Delete.
  7. Confirma que deseas eliminar la nota haciendo clic en Delete nuevamente cuando se te solicite:
Consejo: Las notas de contacto son privadas y solo pueden verlas el propietario del sitio.