Importar contactos a Kajabi

La herramienta de importación de Contactos te permite subir un archivo de valores separados por comas (CSV) con varios campos de datos personalizados, copiar y pegar contactos desde una hoja de cálculo, o escribir la información directamente en la tabla de importación.

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Resumen de los requisitos del archivo de importación

La herramienta de importación de Contactos de Kajabi usa mapeo inteligente de columnas. En otras palabras, Kajabi reconocerá los encabezados de columna en tu archivo .CSV y organizará los datos en consecuencia. Esto te permite subir tus contactos con hasta 50 campos de datos y hasta 100 etiquetas por carga. Pero, para que el mapeo inteligente funcione, necesitas preparar tu archivo .CSV para la importación.

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Preparar un archivo CSV con la plantilla de Kajabi

Ve a tu Contact import page y descarga la plantilla CSV vinculada. Esto te dará las columnas recomendadas para completar y una fila de ejemplo. Una vez que hayas completado la plantilla con tu lista, sube el archivo al importador de contactos de Kajabi y verás cómo las columnas se mapean automáticamente a nuestros campos requeridos.

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Preparar un archivo .CSV descargado de un CRM externo para la importación

Para que el importador de contactos de Kajabi organice mejor los datos de tus contactos, es fundamental etiquetar los encabezados de columna en la primera fila de la hoja de cálculo. Para obtener los mejores resultados, empieza con Email Address, seguido de Name, y luego los demás campos que quieras incluir. Ten en cuenta que el número máximo de campos de encabezado que Kajabi puede importar es 50.

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Preparar un archivo .CSV en blanco para la importación

1. Comienza abriendo un archivo .CSV existente o una hoja de cálculo en blanco en una aplicación como Google Sheets o Excel.
2. Crea y etiqueta una column en la primera row. Recomendamos nombrar la primera columna Email Address:

3. En la siguiente columna de la misma fila, crea y nombra columnas adicionales, como Name, Phone Number, y otros campos de información que quieras importar a Kajabi:

4. Luego, pega la información de contacto en las celdas correspondientes de la hoja de cálculo:

5. Agrega hasta 50 campos de datos y 100 etiquetas.

6. Save o Download el archivo como un archivo .CSV.

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Importar contactos

1. Abre la pestaña Contacts desde el Dashboard.
2. Desde el dashboard del Administrador de contactos, haz clic en el botón + Import Contacts o + Add Contacts para empezar a agregar contactos a tu sitio.
3. Luego selecciona cómo quieres importar tus contactos:
   • Import CSV para subir varios contactos
   • Add Single Contact para importar un contacto individual de forma rápida y sencilla a tu lista

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Importar un contacto individual

1. Ve a tu Kajabi Dashboard.
2. Ve a tu Contacts Page y haz clic en Add contacts.
3. Haz clic en Add Single Contact.
4. Completa los campos Name y Email.
   1. Siempre verifica que cualquier correo electrónico que ingreses tenga el formato correcto y el valor correcto.
5. También puedes Add a Tag al contacto para segmentación, u Grant Offers al contacto.
6. Selecciona el campo Subscribe to marketing emails.
7. Haz clic en Save.

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Importar CSV

1. Si eliges importar un CSV, selecciona tu método preferido: Upload File o Copy/paste from file.
2. Haz clic en Upload File y selecciona tu archivo .CSV preparado en el selector de archivos.

3. O bien, haz clic en Copy and Paste from file y luego copia y pega las filas de un archivo .CSV preparado en el cuadro de texto.
4. Click Continue to Import Actions.

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Mapeo de columnas

El importador de contactos usa mapeo inteligente de columnas, que reconoce los encabezados de columna y organiza los datos en consecuencia. Asegúrate de revisar y editar las columnas del archivo .CSV. Haz clic en el ícono de la esquina superior derecha de la columna para elegir un Existing Field o un New Field de la pestaña Contactos, u Skip la columna y descartar los datos correspondientes.

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Crear campos personalizados durante el proceso de importación

Si el campo no se reconoce, Kajabi te pedirá que crees un Campo personalizado. Por ejemplo, si el encabezado es algo específico como el nombre de una empresa, Kajabi te pedirá que crees un campo. Este campo se reconocerá luego al importar futuros contactos.

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Acciones masivas

• Grant an offer: Otorga una Oferta a tus contactos importados al momento de la importación.
• Add Tags: Agrega una etiqueta existente a tus contactos importados o crea una etiqueta al instante.
• Subscribe to email marketing: Marca la casilla para suscribir a tus contactos importados a tu lista de marketing por correo electrónico. Ten en cuenta que esto podría afectar tu capacidad de entrega si tus contactos no dieron su consentimiento explícito para unirse a tu lista de correo.

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Confirmación

Kajabi enviará un correo electrónico de confirmación a la dirección asociada con tu cuenta cuando la carga esté completa. Este correo incluirá:

• El total de contactos importados con éxito, combinando los conteos de contactos actualizados y creados.
• Un enlace a un archivo que explica qué contactos no se subieron, junto con el motivo del error.

El archivo de contactos rechazados incluye un registro de los contactos y filas rechazados, junto con una explicación del error. El motivo de cada rechazo aparece en la columna de errores. Solución de problemas de errores de importación explica los motivos más comunes. ¿Qué pasa si hay un contacto duplicado? Kajabi evita la creación de contactos duplicados para ayudarte a mantener una lista organizada, siempre que se use la misma dirección de correo electrónico al agregarlo a tu sitio. Aprende más

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Correos automáticos enviados después de la importación

Cuando importas usuarios a Kajabi, se crearán como Contacts o como Customers. Aprende más sobre las diferencias entre contactos, clientes y suscriptores.

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Importar contactos

Un usuario se importa como Contact cuando se agrega a tu lista de Kajabi sin que se le otorgue una Oferta: Los contactos no recibirán ningún correo automático cuando los importes a tu lista de Kajabi. Aprende sobre los correos automáticos enviados por tu sitio

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Importar clientes

Un usuario se importa y se crea como Cliente cuando se le otorga una Oferta durante el proceso de importación: Los clientes recibirán:

• El correo de bienvenida al cliente
• Y también el correo de confirmación de otorgamiento de oferta

Aprende más sobre los correos automáticos enviados por tu sitio.

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Solución de errores de importación

Después de una importación, Kajabi envía un correo de confirmación a la dirección de correo de tu cuenta. Este correo incluye un enlace a un archivo que enumera cada contacto que no se pudo importar y el motivo. Revisa siempre este archivo primero: contiene el error exacto de cada fila rechazada y es la forma más rápida de diagnosticar problemas de importación. Errores comunes y soluciones: Si tu importación se completa pero aparecen menos contactos de los esperados, revisa el archivo de errores del correo de confirmación: los contactos que ya existen con la misma dirección de correo se actualizan, no se duplican, así que el conteo de “creados” puede ser menor que el total de filas.

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Eliminar un contacto

Eliminar un contacto lo quita de tu lista de Contacts y lo da de baja de todos los correos de marketing. Su historial de compras se conserva en tus registros de transacciones incluso después de la eliminación. Para eliminar un solo contacto:

1. Abre la pestaña Contacts.
2. Busca y abre el perfil del contacto.
3. Haz clic en el menú … y selecciona Delete contact.
4. Confirma la eliminación.

Para eliminar contactos en masa:

1. Abre la pestaña Contacts.
2. Aplica filtros para acotar tu lista a los contactos que quieres eliminar.
3. Marca Select All.
4. Haz clic en Bulk Actions > Delete.
5. Confirma.

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Qué se elimina y qué se conserva

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Solución de problemas de errores de importación

Kajabi verifica cada dirección de correo electrónico a medida que importa, y rechaza cualquier dirección que no se pueda entregar o que pueda dañar tu reputación de remitente. Una fila rechazada no detiene el resto de la importación. Las filas rechazadas se enumeran en el archivo de errores con un motivo. Los mismos mensajes aparecen debajo del campo Email cuando usas Add Single Contact.

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Dirección no entregable

La dirección no puede recibir correo. El buzón no existe, o el dominio no es real. El correo enviado a esta dirección rebotaría. Qué hacer:

• Usa la sugerencia si se muestra una; de lo contrario, revisa el dominio para ver si hay un error de escritura.
• Si la dirección está realmente inactiva, elimínala.

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Dirección de alto riesgo

La dirección puede recibir correo, pero enviarle mensajes es riesgoso: un dominio sospechoso, una dirección desechable temporal, o un buzón que probablemente deje de estar activo pronto. Qué hacer:

• Revisa primero si hay un error de escritura
• Pide una dirección personal en lugar de una dirección de rol
• Pide a la persona que se vuelva a suscribir con una dirección permanente en lugar de una desechable.

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Please double check your email address

Las importaciones que reciben este error generalmente tienen dos causas:

1. La dirección no tiene un formato de correo electrónico válido: falta una @, hay un espacio de más, una coma al final, etc.
2. El dominio está en la lista de bloqueo de spam de Kajabi.

Qué hacer: Abre la fila en el archivo de errores y revisa la dirección carácter por carácter. Si la dirección tiene el formato correcto y aun así falla, es probable que el dominio esté bloqueado. Contacta al soporte de Kajabi en lugar de volver a importar.

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Preguntas frecuentes

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¿Las filas rechazadas detienen el resto de mi importación?

No: cada fila válida se importa de todas formas.

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¿Por qué se rechazó una dirección al importar cuando la misma persona completó el checkout sin problemas?

El checkout acepta direcciones de alto riesgo; la importación no.

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¿Puedo volver a importar un contacto que fue rechazado?

Sí: corrige la dirección y vuelve a importar. Kajabi hace coincidir por correo electrónico, así que una dirección corregida crea el contacto y un contacto existente reimportado se actualiza en lugar de duplicarse.