Resumen de los requisitos del archivo de importación
La herramienta de importación de Contactos de Kajabi usa mapeo inteligente de columnas. En otras palabras, Kajabi reconocerá los encabezados de columna en tu archivo .CSV y organizará los datos en consecuencia. Esto te permite subir tus contactos con hasta 50 campos de datos y hasta 100 etiquetas por carga. Pero, para que el mapeo inteligente funcione, necesitas preparar tu archivo .CSV para la importación.Nota:
- Puedes importar hasta 40,000 contactos por día con una cuenta de Kajabi activa.
- La función de Importación de contactos solo está disponible para usuarios de Kajabi con suscripción. Si estás en tu período de prueba con Kajabi, la función de importador de contactos no estará disponible hasta que tu prueba expire y comience tu suscripción paga.
Preparar un archivo CSV con la plantilla de Kajabi
Ve a tu Contact import page y descarga la plantilla CSV vinculada. Esto te dará las columnas recomendadas para completar y una fila de ejemplo.
Una vez que hayas completado la plantilla con tu lista, sube el archivo al importador de contactos de Kajabi y verás cómo las columnas se mapean automáticamente a nuestros campos requeridos.
Preparar un archivo .CSV descargado de un CRM externo para la importación
Para que el importador de contactos de Kajabi organice mejor los datos de tus contactos, es fundamental etiquetar los encabezados de columna en la primera fila de la hoja de cálculo. Para obtener los mejores resultados, empieza con Email Address, seguido de Name, y luego los demás campos que quieras incluir.Nota: La columna de correo electrónico es la única obligatoria.
Preparar un archivo .CSV en blanco para la importación
- Comienza abriendo un archivo .CSV existente o una hoja de cálculo en blanco en una aplicación como Google Sheets o Excel.
- Crea y etiqueta una column en la primera row. Recomendamos nombrar la primera columna Email Address:
- En la siguiente columna de la misma fila, crea y nombra columnas adicionales, como Name, Phone Number, y otros campos de información que quieras importar a Kajabi:
Nota: Kajabi requiere un solo campo de nombre para funcionar correctamente. Si tu exportación de CSV tiene dos columnas para nombre y apellido, convierte esas columnas en una sola columna de nombre.Por ejemplo, en una hoja de cálculo como Google Sheets, puedes usar la fórmula
=CONCATENATE(A2," ",B2) para combinar los campos de nombre y apellido de la Columna A y la Columna B en una sola columna de nombre. Aprende más- Luego, pega la información de contacto en las celdas correspondientes de la hoja de cálculo:
Nota: Los campos personalizados que usan el tipo de dato País deben estar en formato de 2 letras en mayúsculas (por ejemplo, US y no USA).
- Agrega hasta 50 campos de datos y 100 etiquetas.
- Save o Download el archivo como un archivo .CSV.
Nota:
- Puedes tener un máximo de 20,000 filas en el archivo por importación.
- El tamaño máximo de archivo por importación es de 30MB.
- Asegúrate de crear títulos de encabezado diferentes para cada columna para evitar el mensaje de error “Mapped header has duplicate field ids”. Si quieres agregar varias etiquetas a tus contactos, crea una sola columna “Tag” y separa cada etiqueta con una coma, o importa tus contactos en lotes con una sola columna Tag para cada lote de etiquetas.
Importar contactos
- Abre la pestaña Contacts desde el Dashboard.
- Desde el dashboard del Administrador de contactos, haz clic en el botón + Import Contacts o + Add Contacts para empezar a agregar contactos a tu sitio.
- Luego selecciona cómo quieres importar tus contactos:
- Import CSV para subir varios contactos
- Add Single Contact para importar un contacto individual de forma rápida y sencilla a tu lista
Importar un contacto individual
- Ve a tu Kajabi Dashboard.
- Ve a tu Contacts Page y haz clic en Add contacts.
- Haz clic en Add Single Contact.
- Completa los campos Name y Email.
- Siempre verifica que cualquier correo electrónico que ingreses tenga el formato correcto y el valor correcto.
- También puedes Add a Tag al contacto para segmentación, u Grant Offers al contacto.
- Selecciona el campo Subscribe to marketing emails.
- Haz clic en Save.
Importar CSV
- Si eliges importar un CSV, selecciona tu método preferido: Upload File o Copy/paste from file.
- Haz clic en Upload File y selecciona tu archivo .CSV preparado en el selector de archivos.
- O bien, haz clic en Copy and Paste from file y luego copia y pega las filas de un archivo .CSV preparado en el cuadro de texto.
- Click Continue to Import Actions.
Nota: Puedes encontrar el error Invalid CSV format. CSV rows must include commas si solo estás usando la columna de correo electrónico. Para solucionarlo, agrega una coma después de cada dirección de correo electrónico.
Mapeo de columnas
El importador de contactos usa mapeo inteligente de columnas, que reconoce los encabezados de columna y organiza los datos en consecuencia. Asegúrate de revisar y editar las columnas del archivo .CSV. Haz clic en el ícono de la esquina superior derecha de la columna para elegir un Existing Field o un New Field de la pestaña Contactos, u Skip la columna y descartar los datos correspondientes.
Crear campos personalizados durante el proceso de importación
Si el campo no se reconoce, Kajabi te pedirá que crees un Campo personalizado. Por ejemplo, si el encabezado es algo específico como el nombre de una empresa, Kajabi te pedirá que crees un campo. Este campo se reconocerá luego al importar futuros contactos.Acciones masivas
- Grant an offer: Otorga una Oferta a tus contactos importados al momento de la importación.
- Add Tags: Agrega una etiqueta existente a tus contactos importados o crea una etiqueta al instante.
- Subscribe to email marketing: Marca la casilla para suscribir a tus contactos importados a tu lista de marketing por correo electrónico. Ten en cuenta que esto podría afectar tu capacidad de entrega si tus contactos no dieron su consentimiento explícito para unirse a tu lista de correo.
Confirmación
Kajabi enviará un correo electrónico de confirmación a la dirección asociada con tu cuenta cuando la carga esté completa. Este correo incluirá:- El total de contactos importados con éxito, combinando los conteos de contactos actualizados y creados.
- Un enlace a un archivo que explica qué contactos no se subieron, junto con el motivo del error.
Correos automáticos enviados después de la importación
Cuando importas usuarios a Kajabi, se crearán como Contacts o como Customers. Aprende más sobre las diferencias entre contactos, clientes y suscriptores.Importar contactos
Un usuario se importa como Contact cuando se agrega a tu lista de Kajabi sin que se le otorgue una Oferta:
Los contactos no recibirán ningún correo automático cuando los importes a tu lista de Kajabi.
Aprende sobre los correos automáticos enviados por tu sitio
Importar clientes
Un usuario se importa y se crea como Cliente cuando se le otorga una Oferta durante el proceso de importación:
Los clientes recibirán:
- El correo de bienvenida al cliente
- Y también el correo de confirmación de otorgamiento de oferta