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La página de Transacciones ofrece un reporte línea por línea de cada transacción asociada al sitio, excluyendo las compras gratuitas. Usa la barra de búsqueda para identificar rápidamente transacciones buscando el nombre o el correo electrónico de un cliente. En la tabla, puedes hacer clic directamente en el monto, el nombre del cliente o el título de la oferta para ver más información sobre la compra. También puedes emitir reembolsos, enviar recibos o ver más detalles desde el menú de más opciones en la tabla: Transactions page

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Personalizar columnas

Con Kajabi tienes la opción de personalizar el diseño de la página de Transacciones de la manera que mejor se adapte a las necesidades de tu negocio. Para personalizar las columnas de la página de Transacciones:
  1. Selecciona el botón … para More Actions.
  2. Haz clic en Customize Columns.
  3. Reordena o activa/desactiva los datos relevantes que quieras ver.
  4. Presiona Apply para finalizar:
Customize columns
Nota: Las selecciones se guardarán una vez que hayas personalizado las columnas, así que no necesitas cambiar la configuración cada vez que regreses.

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Filtrar resultados de búsqueda

¿Quieres filtrar aún más la búsqueda? Usa el botón Filters para acotar la búsqueda por características específicas. Puedes filtrar por título de oferta, cupón usado, tipo de pago, estado, fecha y más:

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Exportar datos

Haz clic en el botón Export para exportar los datos de transacciones.
  1. Ve a Sales.
  2. Haz clic en Transactions.
  3. Selecciona el botón Export.
  4. Haz clic en Export Transactions.
  5. Selecciona el rango de fechas a exportar.
  6. Presiona Export para finalizar.
La lista exportada se enviará por correo electrónico a la dirección asociada con la cuenta de Kajabi, desde nuestro equipo de soporte: Export transactions

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Descargar los datos de transacciones

Cualquier filtro anterior que hayas aplicado a las transacciones, como pagos fallidos, tipo de pago, etc., se aplicará a la Exportación de transacciones. Descarga el CSV desde tu bandeja de entrada:
  1. Inicia sesión en el correo asociado con la cuenta de Kajabi.
  2. La lista exportada estará adjunta en un correo de nuestro equipo de soporte con el asunto correspondiente (por ejemplo, “Proceso de exportación de transacciones completado”).
  3. Abre el correo para acceder y descargar el archivo CSV.
El archivo CSV con los datos de Transacciones incluirá la siguiente información:
  • Monto de la compra e ID
  • Estado
  • Moneda
  • Tipo (reembolso, cargo, múltiple, suscripción)
  • ID del cliente
  • Nombre del cliente
  • Correo electrónico del cliente
  • ID de la oferta
  • Título de la oferta
  • Proveedor
  • Fecha de creación
  • Cupón
  • Motivo de fallo
  • Intento de cobro
Solo Kajabi Payments:
  • Código postal de la tarjeta
  • País de la tarjeta
  • Nombre del impuesto
  • Tasa del impuesto
  • Monto del impuesto
  • Nombre del impuesto adicional (como HST o IVA)
  • Tasa del impuesto adicional
  • Monto del impuesto adicional
Cualquier filtro anterior que hayas aplicado a las transacciones, como pagos fallidos, etc., se aplicará a la Exportación de transacciones.
Nota: Exportar este reporte notificará al propietario de la cuenta de Kajabi si ha elegido recibir notificaciones cuando se exportan datos de su cuenta. Aprende a actualizar la configuración de notificaciones por correo.