Enviar recibos con Kajabi

Envía recibos después de que tus clientes compren una oferta con Kajabi Receipts. Kajabi Receipts te ayuda a mantener la consistencia de tu marca al enviar recibos por correo con tu identidad de marca. Además, puedes personalizar el contenido y el diseño de estos recibos para reflejar la marca y el mensaje de tu negocio.

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Configurar recibos por correo electrónico

1. Abre la pestaña Settings desde tu Dashboard.
2. Haz clic en Customer Payments en Payment settings.
3. Busca la sección Receipts.

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Personalizar recibos

Dirección de tu negocio (obligatorio): La dirección de tu negocio aparece al final de cada recibo. Asegúrate de que esta información sea precisa. Por defecto, se toma de tu dirección de facturación. Si quieres usar una dirección diferente, puedes actualizarla aquí. Elementos adicionales (opcional):

• Título del recibo: Elige un título para la parte superior de tu recibo. Si se deja en blanco, se usará por defecto “Purchase Confirmation” (Confirmación de compra).
• Mensaje personalizado: Incluye otra información útil, como una política de reembolso o tu información de contacto de soporte.
• Próximo número de factura: Solo puedes aumentar el próximo número de factura. Si intentas disminuirlo respecto a su número actual, recibirás un error.

Haz clic en Save, luego en Preview receipt email para revisar tus cambios.

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Notificaciones por correo electrónico

Elige si y cuándo deseas enviar recibos por transacciones exitosas en Email notifications:

• Selecciona si deseas enviar un correo a tus clientes por todas las transacciones exitosas:
  • Elige enviar correos de recibo solo por las compras iniciales en transacciones recurrentes. Esto aplica a ofertas con facturación recurrente (es decir, suscripciones y planes de pago).
  • Marca si deseas enviar un recibo solo cuando la transacción tenga valor (es decir, las ofertas gratuitas no enviarán un recibo)
• Selecciona si deseas enviar recibos de reembolso. También puedes agregar un mensaje personalizado a tus correos de recibo de reembolso aquí.

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Opciones de descarga

Activa esta configuración si deseas adjuntar los recibos como PDF a tus correos de recibo. Los recibos por correo deben estar habilitados para que los PDF se envíen correctamente.

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Personalizar plantillas de correo y marca

Para modificar el contenido de la plantilla de correo del recibo, sigue estos pasos:

1. Ve a Settings > Email Templates en Kajabi.
2. Abre la plantilla del recibo para ajustar el mensaje o los elementos de diseño.
3. Para actualizar el logo de marca que aparece en los correos de recibo, ve a Settings > Site Details.
4. Actualiza el Branding Logo con la imagen que desees.

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Cambiar el idioma de los recibos

El idioma del recibo puede ser editado por ti o por tus clientes. Los recibos se enviarán en el idioma predeterminado de tu sitio. Tú y tus clientes pueden controlar el idioma usado en los recibos de Kajabi.

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Editar el idioma del recibo para un cliente

1. Abre la pestaña Contacts desde tu Dashboard.
2. Selecciona All Contacts.
3. Busca a tu cliente.
4. View el perfil de tu cliente.
5. Selecciona Edit Details.
6. Ubica el menú desplegable Receipt Language y selecciona la preferencia de idioma.

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Editar el idioma del recibo como cliente

1. Log in como cliente de tu sitio.
2. Selecciona User Menu en el encabezado de tu sitio.
3. Selecciona Settings.
4. En la pestaña Contact & settings, ubica el menú desplegable Receipt Language y selecciona la preferencia de idioma.

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Editar la información de contacto del recibo

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Editar la información de contacto del recibo

1. Abre la pestaña Sales desde tu Dashboard.
2. Abre la pestaña Payments.
3. Selecciona Transactions.
4. Ubica la transacción que deseas editar y haz clic en el monto de la transacción. (O haz clic en … en el extremo derecho y selecciona “View more details”).
5. Haz clic en los puntos suspensivos ….
6. Selecciona Edit receipt contact information.
7. Edita la información que desees, luego presiona Save.

Una vez guardada la información, puedes elegir enviar el recibo de inmediato, o simplemente guardar la información.

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Probar personalizaciones

Para asegurarte de que tus personalizaciones del correo de recibo se vean como deseas, realiza una compra de prueba manual:

1. Crea una oferta de prueba.
2. Realiza una compra de prueba como usuario final.
3. Revisa el correo de confirmación para validar los cambios de contenido y diseño.

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Descargar recibos como PDF

Puedes descargar una versión en PDF de cualquier recibo.

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Descargar un solo recibo

1. Desde tu Dashboard de Kajabi, ve a Sales → Payments → Transactions.
2. Busca la transacción por el correo de tu cliente y abre la página de detalles de la transacción haciendo clic en el monto en dólares de la transacción.
3. En la página de detalles de la transacción, haz clic en el menú ”…” y selecciona View and send receipt.
4. Selecciona Download receipt.

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Descargar recibos en lote

Las exportaciones en lote son útiles para contabilidad, auditorías y preparación de impuestos.

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Descargar recibos en lote

1. Desde tu Dashboard de Kajabi, ve a Sales → Transactions.
2. Haz clic en Export.
3. Elige:
   • Rango de fechas
   • Tipo de recibo
4. Haz clic en Export.
5. Recibirás un correo con el asunto: Your transaction receipts export is ready.
6. El correo te pedirá iniciar sesión en tu cuenta de Kajabi, y luego descargará tu archivo ZIP una vez que hayas iniciado sesión.

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Reenviar recibos por correo electrónico

Reenvía recibos por correo después de que los clientes hayan comprado. Los recibos por correo se pueden enviar desde la página de Transactions, así como desde la página de Contacts. Los recibos reenviados solo incluyen los detalles de la transacción de la compra y excluyen tarifas adicionales o cargos no relacionados.

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Reenviar un recibo por correo desde la página de Transactions

1. Abre la pestaña Sales desde el Dashboard.
2. Selecciona Payments.
3. Haz clic en Transactions.
4. Busca el correo del cliente al que deseas reembolsar.
5. Abre el menú More Actions ….
6. Selecciona Send Receipt.

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Reenviar un recibo por correo desde Contacts

1. Abre la pestaña Contacts desde tu Dashboard.
2. Selecciona el nombre del contacto al que deseas reenviar el recibo, luego haz clic en Open full profile.
3. Selecciona la pestaña Purchases.
4. Ubica la oferta que se compró y haz clic en View Details.
5. Selecciona la pestaña Transactions.
6. Junto a la transacción que deseas enviar, haz clic en el menú ….
7. Haz clic en Send receipt.

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Reenviar recibos de reembolso

Una vez reembolsado, el recibo de reembolso se puede reenviar a tu cliente.

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Reenviar un recibo de reembolso desde la página de Transactions

1. Abre la pestaña Sales desde el Dashboard.
2. Selecciona Payments en la pestaña Sales.
3. Desde la página de Payments, selecciona Transactions para ir a la página de transacciones.
4. Encuentra el pago para el cual deseas enviar un recibo y selecciona el botón … de More Actions.
5. En el menú desplegable de More Actions, selecciona Send refund receipt.

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Reenviar un recibo de reembolso desde la página de Contact

1. Abre la pestaña Contacts desde tu Dashboard.
2. Selecciona el nombre del contacto al que deseas reenviar el recibo, luego haz clic en Open full profile.
3. Selecciona la pestaña Purchases.
4. Ubica la oferta que se compró y haz clic en View Details.
5. Selecciona la pestaña Transactions.
6. Junto a la transacción que deseas enviar, haz clic en el menú ….
7. Haz clic en Send receipt.